Importante: A exclusão de um negócio deve ser sempre a última etapa do processo. Antes disso, todas as tratativas relacionadas ao ticket devem estar concluídas.
1️⃣ Antes de solicitar a exclusão
Antes de solicitar a exclusão de qualquer negócio, siga obrigatoriamente as etapas abaixo.
1.1 Desassociar o Ticket do Negócio
Acesse o negócio no HubSpot e localize a seção Tickets, no lado direito da tela.
Realize os seguintes passos:
- Clique nos três pontos (...) do ticket associado;
- Selecione Remover associação;
- Confirme novamente em Remover associação;
- Atualize a página;
- Verifique se o ticket realmente foi desassociado.
📷 Imagem de apoio:
1.2 Tratar corretamente o Ticket
Caso o ticket precise ser descartado, siga o procedimento definido na Central de Conhecimento:
📖 Quando descartar um ticket?
Após realizar o descarte:
- informe na observação do ticket o motivo do descarte;
- se houver um negócio duplicado, informe também o número do negócio correto;
- mova o ticket para a etapa Descartado.
📷 Imagem de apoio:
✅ Por que esse processo é importante?
Essa etapa garante que:
- o motivo do descarte fique registrado para futuras auditorias;
- não existam tickets em Cotação Cadastrada sem um negócio associado;
- a operação mantenha rastreabilidade de todas as movimentações realizadas.
2️⃣ Solicitação de Exclusão do Negócio
Após concluir todas as etapas anteriores, solicite a exclusão do negócio.
Quem pode realizar a exclusão?
- Brendo
- Guilherme
- Anderson
- Heitor
- Andressa
Onde solicitar?
A solicitação pode ser feita pelo Microsoft Teams, tanto:
- no grupo da Central;
- quanto por mensagem privada.
Como solicitar?
Envie:
- o link do negócio;
- o motivo da exclusão.
Exemplo:
3️⃣ Por que seguir esse processo?
Seguir essa ordem evita inconsistências na base de dados.
Ao primeiro tratar o ticket e somente depois solicitar a exclusão do negócio, garantimos que:
- nenhum ticket permaneça em Cotação Cadastrada sem negócio associado;
- nenhuma informação fique "perdida" durante o processo;
- o histórico da operação permaneça íntegro para consultas e auditorias futuras.
⚠️ Atenção
Sempre solicite a exclusão do negócio por último.
Essa sequência garante que todas as tratativas do ticket já tenham sido concluídas antes da exclusão.
Da mesma forma, não esqueça de solicitar a exclusão. Caso contrário, permanecerá um negócio sem ticket associado, gerando inconsistências na base.