Procedimento Ajuste de Grade - Comercial Central de Negócios
O que é planilha de grade?
A planilha de grade é um documento que reúne informações de todos os corretores cadastrados na Fairfax, organizados com nome, CNPJ e canal de distribuição. Além disso, a planilha de grade também possui planilhas de subscrição, responsáveis por organizar as regras de subscrição.
Como é feita a solicitação de uma alteração de grade?
Para solicitar uma alteração de grade, é necessário utilizar exclusivamente o formulário de solicitações Registro de Solicitações- Central de Negócios – Preencher o formulário. Além disso, torna-se essencial encaminhar o "De acordo" do gestor para a Central prosseguir com a alteração.
As alterações serão realizadas apenas se já estiverem em conformidade com o Join.
Com o objetivo de padronizar o fluxo de solicitações, garantir mais segurança nos processos e proporcionar maior agilidade no atendimento, a Central de Negócios orienta que as solicitações de alterações sejam realizadas conforme o fluxo apresentado a seguir.
Fluxo de Solicitações
Para alteração de canal ou atendimento comercial:
Antes de preencher o formulário, é necessário realizar a solicitação à Controladoria do JOIN uma alteração de canal ou de atendimento comercial.
Após a confirmação da alteração pela Controladoria do JOIN e o preenchimento do formulário, a Central de Negócios dará andamento à atualização na HubSpot, respeitando o prazo de até 5 dias úteis para conclusão da solicitação.
A alteração poderá ser aplicada tanto aos novos negócios quanto aos negócios já cadastrados, a fim de garantir a continuidade da atribuição de responsáveis e evitar casos sem proprietário.
Para alteração de Assistente Comercial:
As solicitações de troca de Assistente Comercial também possuem prazo de atendimento de até 5 dias úteis.
Nesses casos, não é necessária a confirmação da Controladoria do JOIN.
A alteração poderá ser aplicada tanto aos novos negócios quanto aos negócios já cadastrados, a fim de garantir a continuidade da atribuição de responsáveis e evitar casos sem proprietário.
Para alterações na distribuição de demandas da Subscrição:
As solicitações de desligamento, inclusão ou substituição de subscritores em regras de distribuição de demandas devem ser comunicadas à Central de Negócios com a maior antecedência possível.
Antes da solicitação, o gestor responsável deverá revisar a regra de distribuição e encaminhar o pedido contendo claramente as informações de "de" e "para".
O prazo para atendimento dessas solicitações é de até 5 dias úteis.
A alteração poderá ser aplicada tanto aos novos negócios quanto aos negócios já cadastrados, a fim de garantir a continuidade da atribuição de responsáveis e evitar casos sem proprietário.